#Focus client : Fortunelys, la finance responsable

FORTUNELYS est un cabinet privé de conseil en gestion de patrimoine qui s’implique depuis sa toute jeune création dans l’Engagement Socialement Responsable.

Leur approche :

* C’est un Conseil en Stratégie et Optimisation Patrimoniale pour orienter son client afin que celui-ci puisse faire le bon choix en toute transparence et connaissance de cause.

* Il détermine une Évaluation Globale du Patrimoine dont le civil, le social, le fiscal et le financier à travers plusieurs étapes.

* Il conseille et préconise des solutions en s’appuyant sur différents aspects : juridiques, fiscaux, financiers et immobiliers.

* Le suivi de son portefeuille clients est primordial pour ancrer la relation en confiance et accompagner les évolutions des patrimoines dans le temps.

Sa présidente, Hélène Tronc, voulait prendre le chemin de la finance durable, du RSE… c’est chose faite et le seul moyen fut de créer sa société et mettre en place les valeurs et l’éthique qu’elle prône, tout ce en quoi elle croit pour son métier.

Hélène Tronc

Elle porte des valeurs professionnelles et les assume au travers de ses actes et notamment la RSE (responsabilité sociétale des entreprises), renforcées par le code de déontologie et le respect de ses clients, tout au long des différentes étapes de son conseil.

Le monde de la finance prend un nouveau tournant et il faut le suivre également en tant que professionnel engagé, pour que ce métier de Conseil soit durable, pérenne et basé sur la confiance, l’éthique et la transparence dans l’intérêt du client.

Oui « certains objectifs, financiers ou non, ne peuvent être atteints en quelques mois »… Cette réalité se base sur le Conseil Durable et l’Investissement Éthique. Se comporter de cette manière pérenne est toujours plus bénéfique et empreint d’humanisme, tant pour le Conseil que pour son client : donc une « finance de long terme ».

Un virage impératif dans ce monde financier en pleine mutation qui doit être pris maintenant !

Et cette prise de conscience, FORTUNELYS la concrétise avec GANDEE en proposant à des clients très réceptifs de faire des dons sur sa cagnotte ouverte au profit de l’association Enfants du Mékong. Elle laisse également le choix à ses clients de soutenir d’autres associations en fonction de leurs sensibilités. L’engagement de FORTUNLELYS : pour chaque client donateur Fortunelys abonde du montant décidé communément. Un engagement conjoint, proposé lors de chaque contrat, qui a déjà emporté la conviction de la majorité de ses clients. Une belle façon d’être le changement que nous voulons voir dans le monde.

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